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LUNA、UST是恶血?SBF:不是所有坏事 可一概而论

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LUNA风暴延烧至今,Terra区块链创办人Do Kwon也被推制舆论风口。不少人都认为Do Kwon欺骗了大众,外媒《CoinDesk》的文章更是将Do Kwon比做硅谷独角兽骗局《恶血》的Elizabeth Holmes。针对这点,FTX创办人SBF有话想说。

Not all bad things are the same bad things(不是所有的坏事都可一概而论)

Elizabeth Holmes是血液检测公司Theranos的创办人,号称可提供指尖取血检测疾病,不管是癌症、胆固醇、糖尿病都可利用其专利的血液采集器、血液诊断检测系统(miniLab)在半小时内诊断出来。

这颠覆世界的技术吸引了无数创投基金。在2014年时,Theranos公司的估值一度达到90亿美元,是最受瞩目的独角兽公司。不过仅隔一年,这个血液检测公司被证明是一场骗局。2018年公司解散、2021年Elizabeth Holmes锒铛入狱。

《CoinDesk》专栏作家DavidZMorris认为推出TerraUSD(下称UST)的Do Kwon就是区块链版本的《恶血》,同样向投资者承诺非常酷的东西(意指去中心化稳定币),但却没有创新、踏实的方法。[注*1]:《恶血》出版于2018年,作者是John Carreyrou,描写血液检测公司Theranos的独角兽骗局

SBF:UST是很糟糕,但不是区块链版的恶血

FTX创办人SamBankman-Fried认为LUNA/UST(意指TerraUSD)是很糟糕的坏事,结局也很不堪。

但虽然都很糟糕,Elizabeth Holmes的Theranos公司却不一样,因为LUNA/UST的机制相当透明。

SBF认为,LUNA/UST很糟糕,结局很失败,也很不堪。但大家对Elizabeth Holmes的主要批评并不是Theranos的失败,而是她说谎。特别是Elizabeth Holmes口口声声表示Thearanos正在革新技术,但事实上却没有。Elizabeth Holmes是欺诈,用假的报告欺骗投资人,但LUNA不一样。

SBF认为Do Kwon并没有向大众扭曲LUNA/UST的机制,他并没有宣称UST有1:1美元的储备。相反地,Do Kwon清楚地说明UST的背后储备是一些不稳定资产。

「DoKwon没有跟大家说UST是1:1支持,相反地,他清楚表示UST的储备是一些不稳定资产。很明显,这些资产很可能价格会下跌,一旦资产下跌,其它结果也随之而来。再强调一次,我不是在帮UST开脱罪名,我也觉得他们错了,但是UST和Theranos是不一样的。」

许多人会讲这次UST事件扩大成区块链都是诈骗。SBF认为,区块链上确实有一些庞氏骗局,就像是PlusToken一样,但UST却不是骗局。硬要说的话,SBF认为LUNA/UST的行销很失败,因为没办法将正确的机制和风险传导给大众知道。

「大多数糟糕的投资都不是庞氏骗局。有些损失是因为被骗,有些则是运气不好,有些则是两个都有。

以下是年初以来下跌超过50%的投资:1)NFLX、2)LUNA、3)AMC4)、ARKK。」

FTX社群合伙人孙彬盛:LUNA的债务上限出了问题

对区块链产业而言,UST是相当有趣的实验,那以事后检讨的角度来看,UST的机制到底哪里出了问题?

FTX社群合伙人孙彬盛认为是债务上限的设定出了问题。

他以Maker的稳定币DAI举例,其表示DAI有设计债务上限,因为Maker了解,一旦发生大规模清算,这个系统要稳定还是需要依赖抵押品的流动性,所以它对每种抵押品都有设定上限,例如以太币(ETH)的流动性较好,其债务上限就较高。

他认为即便经历过312、519这样的大规模清算事件,DAI最后都安然无事,Maker的风险管控机制无疑是成功的。

但LUNA不同。

LUNA没有为系统债务设定上限,反而还有飞轮效应?这种飞轮效应源自UST的机制,如果市场上对UST有需求,就会购买并销毁LUNA,产生UST。Terra利用Anchor20%的年化利率不断吸引外部资金进入系统,造成UST的发行量跟着LUNA价格一起疯涨,然而当UST发行量过大,LUNA的买方流动性不足以支持其价格锚定机制时,最终就会导致覆灭。

相比之下,Maker在铸造DAI的时候,可接受多种资产抵押,整体系统的流动性并不只单靠系统内部的币,安全性就高很多。

孙彬盛将LUNA比做公司资产,而UST就是负债,显然官方没有限制债务上限,导致资产负债率过高。

「LUNA市值最高的时候大约是410亿美元,UST市值约为180亿,债务大约占资产的四成。再加上币圈的市值跟买方流动性又有很大的差距,很明显LUNA的流动性不足以应付这样的债务比例。」

[注*2]:飞轮效应指达到某一临界点后,飞轮的重力和冲力会成为推动力的一部分。这时,你无须再费更大的力气,飞轮依旧会快速转动

他指出,Terra官方也有认知到UST太过依赖LUNA这个问题,所以也开始引入外部的流动性跟储备资产提升UST的风险抵御能力,包括去购买比特币作为储备、到Curve Finance上面建造流动池,但很可惜,最终败给了没有限制债务上限:「某种程度上,Terra就像是在高空跳伞。他的背上有一个降落伞,这个降落伞就是UST的应用和保护机制。在摔死之前,Terra要将这个降落伞做好,很可惜的是,降落伞没开启就着陆了。如果Terra愿意,他们大可以将债务(UST发行量)上限与LUNA市值挂钩(譬如1/10),牺牲市值成长的空间换取更大的安全系数,这样一来整个系统才有可持续性,有机会在硬着陆前打开降落伞。」

此外,孙彬盛也对最近的LUNA乱象给出了意见。

他认为,媒体或是网红、KOL(意见领袖)没有必要去散播在LUNA危机事件中暴富的案例,这些案例大多无法复制,且有很大的运气成分。

不可置否,每个重大事件都有暴富的案例,LUNA事件让整个币圈蒸发了上百亿美金的市值,赔钱的人肯定比赚钱的人多,没必要在大部分人都亏钱,甚至赔光身家的时候,徒增市场焦虑。,没必要在大部分人都亏钱,甚至赔光身家的时候,徒增市场焦虑。

「完全没有必要去理会抄底LUNA暴富的帖子,徒增焦虑而已,在LUNA下跌过程中,有多少人觉得10、1、0.1、0.01够便宜了冲进去被埋的,抄底LUNA赔钱的绝对比赚钱的人多得多,有做多爆仓的,也有开网格归零的,这些人都成了UST的逃生出口。」最后,他也提醒投资人要注意投资的风险系数。

在UST死亡螺旋发生以前,许多KOL都在推广UST的固定年化报酬。对于这件事,孙彬盛认为虽然有不少人都有说明风险,但这些说明是否足够完整、有明确提示投资人出场时机他持保留态度。

他表示自己并没有推广过UST,因为对普通人来说,要了解其系统风险、实时监测UST相关数据实在太难。

至于一般投资人要如何辨别投资商品?

孙彬盛建议最起码要了解业界所能给的平均利率,并且对那些超额利率要有警觉心。「对币圈投资人而言,一个不合理、超过市场的平均利率必然伴随着着限制。举例来说,假设现在市场的年化报酬平均是5%,但有交易所的年化是12~15%,但是存款上限是2,000美元,那背后的用意就是吸引新用户。

那如果今天有一个20%年化报酬,但存款又没有上限,那就必须要去了解背后的风险。」

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